Сценарий: Кэролайн Драйс
Режиссер: Джеффри Хант
В славном городке Мистик Фоллз все прекрасно, как всегда - туда теперь вампирам и прочей нечисти путь заказан, так что там живет брудящий бывший охотник Джереми, который ничего не делает, играет в видеоигры и меняет девушек, а также его дружбан Мэтт Донован. Появился еще загадочный представитель местной самообороны в исполнении Колина Фергюсона, что навевает на мысли о том, что парень здесь не просто проездом. Кэролайн все лето пыталась найти способ попасть домой и страдала по Степану, который со всеми общается, кроме нее, потому она ему оставляет ежедневные сообщения на автоответчике, которые Степа с каменным лицом прослушивает в одиночестве, когда не проводит время со своей нынешней пассией, не знающей о нем ровным счетом ничего. Ленка сидит на траве - она помогает ей общаться с Деймоном и вызывает жуткий аппетит, что, конечно же, смущает очень сильно окружающих. А в это время Аларик по счастливому стечению обстоятельств преподает в колледже, где все дружно учатся, оккультные науки. Что самое смешное - все почему-то ходят на его пары по этому предмету, включая Елену, которая решила, что она будет врачом! Кстати, Аларик даже успел познакомиться с ее преподавательницей, которая явно намерена построить ему глазки. В это время в потустороннем мире Деймон каждое утро жарит пакейки для Бонни и они душевно завтракают, только вот к чему вся эта история приведет, пока науке неизвестно.