Сценарий: Джули Плек, Кэролайн Драйс
Режиссер: Крис Грисмер

Прямо вернулись с фанфарами, отметиться успели все, даже убитые еще в первом сезоне - тут у тетя Дженна пробежала, и не к ночи будет помянута Вики, и родители Катьки Петровой, и все древнейшие вампиры, обитающие ныне в Новом Орлеане, и даже Аларик зарулил выпить с Деймоном. А все почему? Всю серию Катерина помирала и помирала, а в результате переселилась в тело Ленки, о чем прогрессивное человечество говорило уже очень давно. Во всем, конечно, виновата Надька, которая всю эту историю затеяла и выдала цыганам кровь доппелгенгера в виде Ленки. Все красиво обставили, мол, Катька будет переселяться в Надьку, Катька в конце концов отказалась и почти померла, ан нет, решение нашлось. Помирала она с музыкой - с воспоминаниями времен бурной, еще человеческой, молодости в виде родов, затем смерти родителей и уже позже знакомства со Степой, который, как натуральная блондинка на дороге, сломал транспортное средство. Деймон за всем этим наблюдал и хотел даже сердешную придушить подушкой, чтобы не мучилась, но шериф ему такой радости не предоставила. В город пожаловали Колян и Ребекка, Элайджа являлся только под воздействием Деймона на Катьку. Колян допросил наконец-то Кэролайн, чего же она хочет, потребовал правды и пообещал уехать и более не возвращаться, что закончилось бурным сексом в лесу, чего и следовало ожидать. И тут вернулся Тайлер - чего тоже следовало ожидать, а то как же ж без него такие дела творятся и столько спиртного с упоминанием, что же плохого сделала Катька, пьется. Чую, дело снова пахнет керосином, впрочем, в этом славном городе, похоже, не было тихо с момента его основания.