Сценарий: Эдвард Китцис, Адам Хоровитц
Режиссер: Дин Уайт
Финальная трава была забористая, но курилась лучше, чем парочка предыдущих эпизодов, это признаю. Итак, плоскостей у нас две - Сторибрук с его проблемами и Неверленд с не меньшими проблемами. Для начала всем сообщили, что Нила вынесло с пулей порталом в непонятном направлении, позже выяснилось, что он попал очень даже домой, потому как Аврора, Мулан и Филлипп его подобрали на берегу. Пока все переживали, Крюк с Тамарой и приспешником пытались запустить алмазик Регины в действие, и запустили, чем практически похоронили весь Сторибрук вместе с жителями. Регина отчаянно пыталась удерживаться ситуацию, пока народ гонялся за бобами. Крюк успел переметнуться на сторону "хороши парней", но на бобы у него были совсем другие планы, потому в нужный момент под рукой их не оказалось. Тамара с товарищем сперли Генри и с ним прыгнули в портал, а Крюк под воздействием воспоминаний из Неверленда вернулся и решил помочь процессу поисков. Тем более, что Регина вместе с Эммой все же дезавуировали опасность. Пока все это происходило, мать-настоятельница, она же фея, придумала, как вернуть утерянную память тем, что преступил городскую черту, так что к нам вернулась Белль, но с собой на корабль Крюка, куда все взошли в поисках Генри, ее не взяли - оставили разбираться с городскими проблемами, а тут еще и Голд не собирается возвращаться обратно, о драма! В Неверленде в прошлом Крюк узнал, что Бей - сын Румпеля, даже поведал ему свою личную печальную историю про бросившего его отца, но Бей был слишком зол, потому его отдали приспешникам Питера Пена. Те ищут мальчика, только вот мальчик на картинке совсем не Бей, а очень даже Генри. Клифф, однако!