Сценарий: Шимус Кевин Фейхи, Аманда Кейт Шуман
Режиссер: Дэвид Вон Анкен

Дело пахнет керосином - у Джо натуральный writer's block и ему срочно нужно поговорить со своим источником вдохновения в виде Райана Харди, по телефону Райан общаться не очень и хотел, так что Джо решил встретиться лично, тем более, что нарисовался повод - в создании его организации помогал друг Роддрика, руководитель чего-то типа народного ополчения и торговец оружием, после того, как ФБР обнаружило тренировочный лагерь мистера Кэрролла, уж слишком близко подобрались и к этому кадру, надо срочно от него избавиться. Джо отправился лично, прихватив в собой Джейкоба. Там он с Райаном и пообщался, приставив нож к горлу несчастного Майка Вестона - тому и так не очень хорошо, а он уже вышел на работу, и тут такая встреча с главным маньяком района. В общем, после душевной беседы Джо и Райан выяснили, что движет ими одна и та же сила - смерть, а также выяснилось, как погиб отец мистера Харди - при ограблении магазина, куда он просто заехал по дороге. Только вот Райан упустил тот факт, что именно он потом подстроил передозировку наркотиками для товарища, который подстрелил его отца. Клэр пытается линять, но ничего не получается, после чего она устраивает разборки Эмме и рассказывает Джо, насколько плох его новый роман, а ничто так сильно не бьет по самолюбию. Интересно развивают Джейкоба - вот действительно, непонятно, из-за чего он, мальчик из успешной семьи, решил стать приспешником Джо Кэрролла. И звонок отцу еще сильнее пробуждает этот интерес.