Сценарий: Роберт Халл, Калинда Васкес
Режиссер: Ральф Хемекер
А эти накрутили, так накрутили! Пинокио жив, живет в трейлере в лесу (трейлер явно одолжен в сериале "Гримм"), где его случайно обнаружила во время проветривания мозга с луком и стрелами мисс Сноу. Копнули в его прошлое - оказывается, нога у него начала деревенеть в Гонконге, где обитал некий Дракон - товарищ глубоко магический, который мог его излечить, но попросил 10 тысяч долларов. Мимо как раз пробегала нынешняя невеста сына Румпеля и светила крупной суммой налички. Пинокио денежки украл, принес, флакончик достал, но воспользоваться так не смог. Барышня проследовала за ним до Нью-Йорка, предварительно грохнув целителя, в Нью-Йорке специально познакомилась с Нилом, кроме того, именно она загадочная Her из телефона новоприбывшего в поисках папы. Все это, конечно, замечательно, но мозгоутомительно, и Пинокио снова стал настоящим мальчиком, причем возраста так Генри, и ничего не помнит ни про какую даму. Зато Регина выяснила, кто наш таинственный товарищ и поведала, что папаши его в городе уже и след простыл лет так почти 30 назад. Впрочем, ей никто не поверил. Сноу продолжает страдать относительно черноты в сердце. В общем, все на своих местах, жаль, не было Румпеля!