Сценарий: Марк Худис
Режиссер: Майкл Леманн

Я всегда говорила, что это страшный и смешной сериал, и я была права. Не прошло и пяти сезонов, как наконец-то появились флэшбеки имени Пэм, которая у нас, оказывается, в 1905 году командовала борделем. В общем, все было ничего, пока в темном переулке ей не встретился Эрик, который спас ее от натурального Джека Потрошителя. Правда, как она потом докатилась до жизни такой, нам пока не сообщали, но процесс пошел. А ее новообращенное дитя Тара разгромила Суки весь дом, чуть не съела саму Суки, пока ей не запретили, потом рассказала Лафайетту и Суки, что она про них думает, красота, да и только, нашли из кого делать вампира. В этом время свет очей мои Джейсон снова попал в историю из-за того, что не умеет держать штаны застегнутыми, а потом они с Энди нашли машину почившей с миром от пули в лоб Дэбби. Кстати, раз уж мы про Дэбби, то и про ЭлСида - в виду того, что он прибил главаря стаи, он должен был пожевать его внутренности и и стать новым главарем, но товарищ отказался и гордо удалился, а мать старого главаря решила, что хочет общаться с внучкой, ибо унюхала в ней волка, и была права - детеныш таки волком и оказался и довольно симпатичным. С Тэрри продолжили твориться непонятные вещи и призраки войны начали преследовать его с новой силой. А пока он не изображал лунатика и пугал окружающих, наш пастор-вампир попробовал у Джессики купить Джейсона, за что чуть не был размазан по стенке. Но все это меркнет на фоне того, куда попали Билл и Эрик - это ж надо было так насолить сильным мира вампирского, еще и религиозным фанатикам. Оказывается, у них имеется своя вампирская религия и вампирская библия, согласно которой бог создал именно вампиров по образу и подобию, а людей - чтобы было, чем кормиться, и, конечно же, без Лилит во всем этом бардаке не обошлось. Билла и Эрика активно пытали ультрафиолетовыми луками и жидким серебром в вены, но, "Алиса, они меня пытали, но я им ничего не сказал!" (с), то бишь молчали, а потом решили поменяться - они им Рассела в обмен на свободу, кто ж мог подумать, что то, что они его залили цементом, таки окажется на пользу процессу, во всяком случае, на пользу переговорам!