Сценарий: Эндрю Миллер, Андреа Ньюмен
Режиссер: Дэвид Баретт

Когда я смотрела серию, я думала, что их продлили на второй сезон, тем более, что они сделали на него задел - мало было папе Джону двоих детей-ведьм, там он и в других городах деток наплодил, чтобы создать свой собственный темный круг. А тут пока что черепок из кристаллов с помощью Кэсси и Дайаны создал. Пока они этим были заняты, Фей, Джейк и Мелисса чуть не сгорели на том же корабле, где их родители, если бы Чарльз и Дон вовремя не вмешались - мама Чарльза им магии отсыпала, Чарльз в себя демонов переселил и с ними попытался утопиться, но мамаша ему не дала. Бедный Гейл Харольд, даже погибнуть героем не дали! Дайана умотала из города со своим новым приятелем, Адаму поручили разобраться с черепом, зря они ему его выдали, судя по взгляду, но все же. Кстати, зачем они куда-то начали вести его линию с Мелиссой, я тоже не очень поняла. В общем, хорошо, что это все закончилось, потому как я все бы это бросила.