Сценарий: Дж. Х. Вайманн
Режиссер: Фрэд Тойе
И тут вдруг неожиданно серия из первого сезона, вернее, история из первого сезона, о которой помнят и Питер, и Оливия, но больше никто, конечно, даже не знает. Самолет, нервный молодой человек, никто не выжил, но это было тогда, а сейчас выжили и он превратился в монстра уже на земле. Именно этого монстра с шипами, чем-то при этом похоже на большого ежа, и исследует Уолтер на предмет мутации. Конечно же, выясняется, что во всей этой ситуации замешаны "Массив Дайнемик" и не обошлось без Джонса. Новый вид, эволюция на пике, идеальные создания, идеальная армия, и это далеко не последние ее представители. ФБР не понимает что им делать с такой Оливией, как выпускать ее на работу, если она не помнит 40% своих же дел, зато говорит о делах, которых никогда и не было. Но не выпускать, как оказалось, тоже нельзя. С Питером у них какое-то абсолютно прозрачное, очень хрупкое счастье, им по-хорошему завидуешь, хотя и понимаешь, что завидовать там нечему - слишком хрупко. Но больше всех жаль Линкольна, какими глазами он на это все смотрит, больно взглянуть.