Сценарий: Глен Уитман, Роберт Чиапетта (идея), Эллисон Шапкер, Моника Брин (сценарий)
Режиссер: Джо Чапелле

Чем прекраснее становится "Фринж", тем страшнее мне его смотреть, потому что есть шанс, что все закончится, а мы так и не узнаем ответов. В этой серии очень многое встало на свои места - идея пчелиной общности сознания у детей, рожденных путем искусственного оплодотворения из спермы одного человека, причем у того парня, который слышит голоса остальных, диагностирована шизофрения, как все остальные не загремели в психушку - это вопрос. Находится он все в той же больнице, где был когда-то и наш Уолтер, откуда его Оливия и Питер забрали, только теперь у Оливии появляются воспоминания Оливии из вселенной Питера и выясняется, что же ей таки колют - все то же и все те же, ничего не изменилось. Ситуацию с пчелами (а если в сериале появились пчелы, гасите свет!) выяснили - товарищ, которых всех этих "деток" производил, пытался создать "улучшенного человека", изменяя ДНК, вот и досоздавался до того, что результаты его экспериментов его же и убили. Сначала в том, что происходит с Оливией, Уолтер винит Питера - мол, его желание, чтобы она была такой, как в его вселенной, заставляет ее быть такой, но выясняется, что дело совсем не в Питере и проецирует Оливия не только его воспоминания. Те короткие пару минут в машине были настолько щемящими и болезненными, настолько светлыми, даже не верится, что они этой действительно так сыграли, ух! И финал - Нина, оказывается, таки не Нина, но что же тогда происходит и как Питер будет искать Оливию? Чувствую, следующая серия нас таки оставит без мозга, если его остатки были.