Сценарий: Кэролин Драйс
Режиссер: Крис Грисмер

Страсти продолжают кипеть: если вы хотите собрать всю общественность Мистик Фоллз в одном помещении, то нет ничего лучше, как устроить очередной бал - старейшая семейка вампиров решила закатить праздник с помпой, потому и дресс-код, и присутствие мэра были обязательны. Мать семейства, конечно же, жаждала знакомства с мисс Гилберт, на которую как раз недавно очередной раз покушалась Ребекка, но Элайджа, рыцарь плаща и кинжала в этой семье, конечно же, защитил Елену от клыков сестрички и посвятил во все подробности возвращения мамы. Степа и Деймон были категорически против этого знакомства изначально, потом Степу удалось уломать - ему ж, видите ли, плевать на Елену, а Колю порешить он хочет, так что он отвлекал Деймона - ломал ему хребет, пока Елена общалась с мамашей. Мамаша, как и папаша, жаждет одного - кокнуть Колю, для этого она даже готова кокнуть и остальных своих деток, т.к. сие есть единственный способ. Она находит какое-то там очередное древнее заклинание, снова-таки базирующееся на крови двойника, с помощью Елены связывает всех своих детей и теперь если убить одного из них, то умрут и все остальные. Какая прелесть! А пока Елена занята семейными разборками, Коля решил влюбиться в Кэролайн, прислал ей платье, обхаживал весь вечер и даже признался, что он рисует, одна из его картин даже висит в Эрмитаже. Если в следующей серии выяснится, что он вышивает крестиком, я не удивлюсь уже ничему. В конце вечера он даже прислал Кэролайн ее портрет, а она у нас продолжает застрадывать по Тайлеру. Бедняжка Мэтт тоже почти попал под зубы семейства, но и его спас Деймон, после чего решил с горя переспать с Ребеккой. Один вопрос промучил меня всю серию - откуда у мисс Елены Гилберт деньги на такие платья, которые ей, к тому же, не идут? Бри выдвинула гипотезу, что платье пошил Аларик, и я даже склонна в это поверить!