Сценарий: Дэвид Фьюри
Режиссер: Мигель Шапочник
Стоило мне увидеть, кто сценарист этой серии, как очень многие вещи встали на свои места. Конечно же, это частично и "Секретные материалы", и в чем-то "Баффи", это история перерождения, соединения и нового начала, казалось бы, абсолютно отдельно стоящая история, которая настолько сильно вплетается в общее развитие сюжетной лини, что иногда трудно дышать. Маленький мальчик, которого обижают другие мальчики, прячется в пещере, обижающих мальчуганов захватывает какой-то непонятный организм, под воздействием которого они очень быстро умирают. А организм растет, распространяется, наши агенты даже начинают понимать, как с ним бороться и как его убить, только вот он на уровне эмоций и подсознания связан с мальчиком, и стоит больно сделать этому неизвестному создания, как тут же больно становится и ребенку. Нужно отпустить, нужно позволить ослабить контакт, Уолтер даже готов пойти на лоботомию, которую в результате он делает самому себе. Только вот оказывается, что не все так просто и что Питер совсем не потерян для этой вселенной - его видит и слышит Уолтер, он снится Оливии. Уолтер несчастен и очень слаб без Питера, в нем не хватает того стержня, который постоянно держал его на плаву. А у Оливии появилась другая опора - агент Ли, который здесь насколько прекрасен, что порой захватывает дух. Интересно объяснили отсутствие Питера в этой вселенной - когда Уолтер совершил переход и забрал мальчика, из-под треснувшего льда Наблюдатель его не спас, мир навсегда изменился, и Питеру в нем уже нет места. Что же они будут делать, когда его вернут?